البحر الأحمر تنتهي من إجراءات الاستحواذ على 51% من حصص فيرست فيكس

شعار شركة البحر الأحمر العالمية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن جميع الشروط المطلوبة لإتمام تحويل 51% من حصص فيرست فيكس وفقاَ لوثائق الصفقة قد تم استيفاؤها في 1 أكتوبر 2023، حيث تم تحويل جميع الحصص المستحوذ عليها من البائع اعتباراَ من نفس التاريخ.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تمويل سعر الشراء للمستحوذ على مرحلتين، حيث تم دفع المرحلة الأولى منها عند إغلاق الاستحواذ في 1 أكتوبر 2023، مبينة أن جدول الدفع الكامل للصفقة هو على النحو التالي:

1- تم دفع مبلغ قدره 250 مليون ريال (المقابل المبدئي) للمساهمين البائعين في فيرست فيكس نقدًا في 1 أكتوبر 2023، تم تمويل المقابل المبدئي من خلال مواردها الخاصة.

2- سيتم سداد مبلغ قدره 294.17 مليون ريال (المقابل الآجل) للمساهمين البائعين عند استيفاء شروط معينة بشأن هذا المقابل الآجل، حيث يشترط على الشركة لكي تحتفظ بحصتها البالغة 51% من فيرست فيكس سداد المقابل الآجل، وفقًا لشروط صفقة الاستحواذ على 51% من فيرست فيكس ويكون بذلك تم استيفاؤها.

وبينت أنه، وفقًا لوثائق الصفقة، سيكون لديها خيار رسملة الدين (من خلال إصدار أسهم إضافية في فيرست فيكس) بقيمه المقابل الآجل، على أن تكون هذه الرسملة خاضعة للموافقات والتشريعات النظامية.

وقالت إنه سيتم دمج القوائم المالية لشركة البحر الأحمر العالمية في الربع الرابع من عام 2023 ، مشيرة إلى أن الراجحي كابيتال مثلت كمستشار مالي في هذه الصفقة.

وذكرت أنه من خلال استحواذها على 51% من فيرست فيكس، فإنها ستحصل على عامل أساسي في مجال البناء الكهروميكانيكي والمدني، والذي يعد عاملا مهما لعملائها الحاليين، مشيرة إلى أنه بوصفها علامة تجارية معترف بها في مجال البناء المعياري للمنشآت السكنية والصناعية والتجارية، فإن هذا الاستحواذ يعتبر تعزيزًا إيجابيًا مع فيرست فيكس الذي يتقاسم نفس الرؤية في تقديم خدمات شاملة وعالية الجودة في مجال الإسكان والبناء، مع الاهتمام بالاستدامة والقضايا البيئية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، وقعت شركة البحر الأحمر العالمية الخميس الماضي اتفاقية مع مصرف الراجحي بقيمة 330 مليون ريال، والتي جاءت بهدف تمويل الاستحواذ على 51% من أسهم شركة التركيبات الأولية (فيرست فيكس)، حيث حصلت ضمن نفس الاتفاقية على قرض آجل بمبلغ 250 مليون ريال لتغطية الجزء النقدي من اتفاقية الشراء.

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات